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Comment installer Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook

• Synopsis

  This guide will show you how to set up and install Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM hébergés chez SherWeb.

• Prérequis

  • des droits administrateur sur le Panneau de contrôle
  • Outlook 2003, Outlook 2007, (Client 32-bit seulement)
  • un utilisateur titulaire d’une licence CRM assignée par SherWeb
  • un minimum de 1 gb de RAM
  • Windows XP avec SP2 ou Windows Vista 32 bit ou 64bit
  • un site CRM créé dans le Panneau de contrôle?

    Veuillez consulter la FAQ #111: Comment créer un site CRM.

    
     

• Comment faire

  Partie I: Installation

  1. Téléchargez Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook.
  2. Une fenêtre de sécurité Windows apparaîtra. Cliquez sur Enregistrer et enregistrer le fichier sur votre bureau.
  3. Lorsque le téléchargement est terminé, cliquez sur Fermer.
  4. Créez un dossier sur votre bureau et nommez-le “Client CRM”.
  5. Glissez-déplacez le téléchargement Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook dans le dossier que vous avez créé à l’étape 4.
  6. Double cliquez sur le dossier.
  7. Double cliquez sur le fichier.
  8. Une fenêtre de sécurité Windows apparaîtra. Cliquez sur Exécuter.
  9. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour que vous choisissiez l’emplacement du fichier à extraire. Gardez l’emplacement par défaut (votre bureau), puis cliquez sur OK.
  10. Lorsque l’extraction est terminée, cliquez sur OK.
  11. Double cliquez sur l’icône setupclient pour commencer l’installation.
  12. Selon votre version de Windows, il se peut qu’une fenêtre contextuelle apparaisse pour que vous mettiez à jours les fichiers d’installation. Faites-le en cliquant sur le crochet vert.
  13. Selon votre version de Windows, il se peut qu’une fenêtre contextuelle apparaisse pour que vous approuviez l’installation. Cliquez sur Continuer pour procéder à l’installation.
  14. On vous demande maintenant de sélectionner les composants à installer. Choisissez Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook (Recommendé) ou Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook avec accès hors connexion selon les recommandations de votre administrateur CRM et votre type de plan.

  Note : Avant d’installer un des plans, veuillez contacter votre administrateur local ou la personne responsable de votre organisation CRM. Seulement les clients qui ont achetés un plan avancé peuvent choisir Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook avec accès hors connexion. Cependant, il n’est pas recommandé d’installer celui-ci si vous utilisez un ordinateur de bureau ou un ancien ordinateur portable ou bloc-notes.

  15. La fenêtre Contrat de licence apparaîtra. Cochez la case J’accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur J’accepte pour continuer l’installation.
  16. Le Programme d’installation effectuera une analyse rapide des composants à installer. Il est très probable que vous deviez installer des composants supplémentaires. Cliquez sur Installer pour permettre à l’application d’installer les composants requis.
  17. Une fois l’installation de tous les composants réussi, cliquez sur Suivant.

  Note : Si certains composants ne réussissent pas à s’installer, cliquez sur Précédent et recommencez. Si l’installation ne fonctionne toujours pas, contactez votre administrateur de système et n’essayez pas de continuer l’installation.

  18. Le Programme de configuration vous demandera où vous souhaitez installer l’application CRM. Choisissez l’emplacement ou acceptez l’emplacement par défaut, puis cliquez sur Suivant.
  19. La fenêtre Configuration requise validera les services que vous avez installés. Cliquez sur Suivant si les services ont tous un crochet vert à leur côté. Si un service ne s'est pas installé, contactez votre administrateur local afin de l’informer de votre problème. Cliquez sur Précédent pour retourner à la fenêtre de vérification de la configuration requise.

  Note : Si vous êtes un utilisateur Windows Vista et que vous installez Microsoft Dynamics CRM pour Outlook avec accès hors connexion, il est possible que vous receviez un message vous indiquant que le service d’indexation ne fonctionne pas. Dans ce cas, cela signifie que le CRM 4.0 pour Outlook utilise le service d’indexation des systèmes d’opération antérieur à Vista et non le nouveau service de recherche Windows qui est installé automatiquement avec Vista. Si ce service n’est pas installé sur votre ordinateur, la capacité à apparier des mots et des cas dans les fichiers d’aide du CRM d’Outlook est limitée. Veuillez consulter la FAQ #108: Comment activer le service d’indexation de Microsoft pour Windows Vista.

  20. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer.

  Partie II: Configuration d’Outlook

  1. Après l’installation du client CRM réussie, vous devrez le configurer pour qu’il fonctionne dans Outlook. Pour ce faire, ouvrez Outlook.
  2. La fenêtre Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM apparaîtra. Cliquez sur Suivant.
  3. Fermer Outlook.
  4. On vous demande maintenant de sélectionner votre mode de connexion à Microsoft Dynamics CRM. Choisissez Un fournisseur de services en ligne, puis cliquez sur Suivant.
  5. Entrez l’adresse Web de votre site CRM, puis cliquez sur Suivant.?

     Vous trouverez l’URL de votre site CRM dans votre Panneau de contrôle dans la section Statistiques de l’utilisateur sous le titre CRM.

  6. Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, soit l’adresse courriel et le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre courrier Exchange/POP, votre site SharePoint, votre Webmail et votre Panneau de contrôle. Cliquez ensuite sur OK.
  7. Une fenêtre concernant le programme d’amélioration apparaîtra. Cochez la case pour participer ou laissez la case vide pour refuser, puis cliquez sur Suivant.
  8. L’Assistant Configuration validera les systèmes requis. Corrigez toute erreur qui n’a pas de crochet vert, puis cliquez sur Suivant.
  9. La configuration du CRM s’effectuera. Si elle est réussie, vous verrez la fenêtre Configuration terminée. Cliquez sur Terminer.
  10. Ouvrez Outlook.
  11. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de nouveau et le CRM commencera l’initialisation en arrière-plan.
  12. Une fois la synchronisation terminée, une nouvelle barre d’outils apparaîtra. Vous pouvez utiliser le CRM immédiatement.
       

  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  CRM, Outlook, Microsoft Dynamics CRM, installer