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Comment installer le Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment préparer, installer et configurer le Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0 afin que vous puissiez migrer des données de haute qualité pour des données .cvs provenant d’un autre système CRM.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM hébergés chez SherWeb.

• Prérequis

  • droits d’administrateur sur le Panneau de contrôle
  • un utilisateur CRM Administrateur de système?

    Pour valider ou changer le rôle de vos utilisateurs, veuillez consulter la FAQ #110: Comment modifier, attribuer ou valider le rôle des utilisateurs CRM.

  • les utilisateurs Vista doivent faire partie du groupe administrateur local de votre ordinateur

• Comment faire

  Partie I: Préparation

  1. Assurez-vous qu’Outlook soit fermé.
  2. Téléchargez le Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0.
  3. Une fenêtre de sécurité Windows apparaîtra. Cliquez sur Enregistrer et enregistrer le fichier sur votre bureau.
  4. Lorsque le téléchargement sera terminé, cliquez sur Fermer.
  5. Créez un dossier sur votre bureau et nommez-le “Gestionnaire de migration des données”.
  6. Glissez-déplacez le téléchargement du Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0 vers le dossier que vous avez créé à l’étape 5.
  7. Double cliquez sur le dossier.
  8. Double cliquez sur le fichier.
  9. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour que vous choisissiez l’emplacement du fichier à extraire. Gardez l’emplacement par défaut (votre bureau), puis cliquez sur OK.
  10. Double cliquez sur l’icône setupdmclient pour commencer l’installation.
  11. Selon votre version de Windows, il se peut qu’une fenêtre contextuelle apparaisse pour que vous approuviez l’installation. Cliquez sur Continuer pour procéder à l’installation.
  12. La fenêtre Contrat de licence apparaîtra. Cochez la case J’accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur J’accepte pour continuer l’installation.
  13. Vous devez maintenant spécifier le serveur de base de données. Cliquez sur Utiliser SQL Server Express (sera installé, si nécessaire), puis cliquez sur Suivant.
  14. Si nécessaire, on vous demandera de télécharger et d’installer les composants requis afin de compléter l’installation du Gestionnaire de migration des données. Cliquez sur Installer.
  15. Une fenêtre apparaîtra pour vous demander d’installer les composants Internet. Cliquez sur Oui.
  16. Cliquez sur Suivant une fois tous les composants installés.
       

  Partie II: Installation

  1. La fenêtre Sélectionnez l’emplacement d’installation apparaîtra. Choisissez où vous souhaitez installer le Gestionnaire de migration de données, puis cliquez sur Suivant.
  2. La fenêtre Configuration requise apparaîtra. Corrigez les erreurs s’il y en a, puis cliquez sur Suivant pour continuer l’installation.
  3. Le Gestionnaire de migration des données devrait maintenant s’installer sur votre ordinateur. Une fenêtre contextuelle vous confirmera que l’installation est terminée. Cliquez sur Fermer pour terminer l’installation.
      

  Partie III: Configuration

  1. Afin d’utiliser le Gestionnaire de migration des données, vous devrez configurer le logiciel pour pouvoir vous connecter à votre site CRM. Ouvrez le Gestionnaire de migration des données situé dans Program files sous le dossier Microsoft Dynamics CRM ou directement par : \Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager\DMClient\res\web\bin\Microsoft.Crm.Tools.DMWizard.exe.
  2. Si la fenêtre Contrôle des comptes utilisateurs apparaît, cliquez sur Continuer.
  3. Le Gestionnaire de migration des données ouvrira. Cliquez sur Se connecter.
  4. Dans la fenêtre de configuration, cliquez sur Suivant afin de pouvoir vous connecter à votre site CRM.
  5. Dans la fenêtre Connexion à Microsoft Dynamics CRM, sélectionnez Un fournisseur de services en ligne, puis cliquez sur Suivant.
  6. Entrez l’adresse Web de votre site CRM, puis cliquez sur Suivant.?

     Vous trouverez l’URL de votre site CRM dans votre Panneau de contrôle dans la section Statistiques de l’utilisateur sous le titre CRM.

  7. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur CRM Administrateur de système, cochez la case Se rappeler de moi et me connecter automatiquement si vous le souhaitez, puis cliquez sur OK.
  8. Si vous êtes un utilisateur Vista, vous serez peut-être appelés à entrer le mot de passe de votre groupe administrateur local. Veuillez le faire et ensuite cliquer sur Suivant, ou contacter votre département TI afin qu’il vous donne les autorisations requises.
  9. La fenêtre concernant l’amélioration de l’expérience du client apparaîtra. Cocher la case Oui si vous le souhaitez, puis cliquez sur Suivant.
  10. Le Gestionnaire de migration des données effectuera une vérification pour s’assurer qu’il peut se connecter à votre serveur SQL CRM. Cliquez sur Suivant après avoir corrigé toute erreur.
  11. Il se peut qu’une fenêtre de sécurité Windows apparaisse. Si tel est le cas, cliquez sur Débloquer afin de pouvoir compléter l’installation du Gestionnaire de migration des données.
  12. Entrez de nouveau votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, cochez la case Se rappeler de moi et me connecter automatiquement si vous le souhaitez, puis cliquez sur OK pour vous connecter.
  13. Vous devriez maintenant voir la page d’accueil du gestionnaire de migration des données. C’est le portail avec lequel vous importerez vos données vers le CRM. Si vous n’êtes pas familier avec cet outil, veuillez cliquer sur l’icône Aide.
       

  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  migration, CRM, importer, données, installer, Gestionnaire de migration des données