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Comment exporter des contacts Outlook et les importer dans CRM 4.0

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment exporter des contacts Outlook et les importer dans CRM 4.0.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM chez SherWeb

• Prérequis

  • un compte CRM hébergé chez SherWeb
  • Outlook 2007 ou 2010

• Comment faire

  Étape 1 : Exporter des contacts Outlook

   

  Outlook 2010

  1. Cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Ouvrir et sur Importer.

   

  Outlook 2007

  1. Cliquez sur Fichier, puis sur Importer et exporter.

   

  Toutes les versions

  2. Dans l’assistant d’importation et d’exportation, cliquez sur Exporter un fichier, puis cliquez sur Suivant.
  3. Dans la fenêtre Exporter vers un fichier, sélectionnez Valeurs séparées par des virgules (DOS), puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez le dossier de contacts d’Outlook que vous voulez exporter, et cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l’emplacement ou vous voulez enregistrer le fichier exporté. Nommez votre fichier, puis cliquez sur Suivant.
  6. Cliquez sur Terminer.

   

  Étape 2 : Importer le fichier CSV dans CRM

   

  1. Cliquez sur Outils, puis cliquez sur Importer les données.
  2. Dans l’Assistant Importation de données, cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de données que vous désirez importer, puis cliquez sur Suivant.
  3. Sélectionnez le type d’enregistrement et cliquez sur l’icône de recherche du champ Mappage de données.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Donnez un nom à votre mappage de données, sélectionnez Contact comme type d’enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer (et non Enregistrer et fermer). Cliquez sur Attributs.
  6. Cliquez sur Charger ex. de données pour faire apparaître la fenêtre qui vous permettra de choisir l’exemple de données à charger.
  7. Sélectionnez un champ à partir de la zone Source ainsi que le champ correspondant dans la zone Cible, puis cliquez sur Mapper. Faites de même pour tous les champs utiles. [REF:IMAGE#CRM_contacts_13 ]
  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Sélectionnez l’option Ne pas importer les enregistrements en double, puis cliquez sur Suivant.
  12. Cliquez sur Importer.

   

  Étape 3 : S’assurer que l’importation ait fonctionné

   

  1. Cliquez sur Espace de travail, puis cliquez sur Importer.
  2. Si l’importation d’un des enregistrements a échoué, double-cliquez sur votre projet d’importation, puis ouvrez l’onglet Échecs.

  Note : dans la capture d’écran ci-dessous, tous les échecs sont causés par des doubles : les enregistrements existent déjà dans le système.

  
  

  3. Pour voir les enregistrements qui ont été créés, cliquez sur Contacts créé(e)

  Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  CRM, contacts, csv, importer, exporter