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Comment créer des listes de marketing

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment créer des listes de marketing dans CRM 4.0.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM chez SherWeb

• Prérequis

  • un compte CRM hébergé chez SherWeb

• Comment faire

  1. Ouvrez l’onglet Marketing, sélectionnez Listes marketing, puis cliquez sur l’icône Nouveau.
  2. Dans la fenêtre Listes marketing : Nouveau, donnez un nom à votre liste de marketing, définissez le type de membres qu’elle comprendra, et entrez toute autre information pertinente. Cliquez sur l’icône Enregistrer (pas sur Enregistrer et fermer).
  3. Cliquez sur Membres de la liste marketing, puis cliquez sur Gérer les membres (au dessus de la liste des enregistrements).
  4. Dans la fenêtre Gérer les membres sélectionnez une manière de trouver les membres de votre liste. À titre d’exemple, nous avons choisi Utiliser la fonction de recherche pour ajouter des membres. Cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur l’icône Recherche dans le coin en haut à droite du champ Rechercher des enregistrements.
  6. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du champ Enregistrements disponibles, puis cliquer sur le bouton >>. Les enregistrements sélectionnés apparaîtront dans la zone Enregistrements sélectionnés. Si vous voulez inclure un contact qui n’existe pas dans votre système CRM, cliquez sur Nouveau. Lorsque vous avez terminé la sélection de vos enregistrements, cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
  8. La nouvelle liste de marketing est maintenant visible dans la fenêtre Liste marketing.
      

   

  Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  marketing, CRM, liste