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Comment créer des modèles de courriel

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment créer des modèles de courriel dans CRM 4.0.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM chez SherWeb

• Prérequis

  • un compte CRM hébergé chez SherWeb

• Comment faire

  1. Ouvrez l’onglet Paramètres, sélectionnez Modèles, puis cliquez sur l’icône Modèles de courr. électr.
  2. Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez un Type de modèle. À titre d’exemple, nous avons choisi Contact.
  3. Dans la fenêtre Modèle de courrier électronique : Nouveau, rédigez votre modèle.

  Note : Pour ajouter des variables (champs personnalisés) à certains endroits dans votre modèle, cliquez sur Insérer/Mettre à jour, puis cliquez sur Ajouter. Dans le menu déroulant Type d’enreg., sélectionnez un type d’entité, puis sélectionnez le champ de l’entité. Cliquez sur OK. La variable sera ajoutée à votre modèle.

   

  

  4. Après la rédaction du texte et l’ajout des champs personnalisés, votre modèle devrait ressembler à ceci :
  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

   

  Comment envoyer des courriels directs :

   

  1. Lorsque vous vous trouvez dans la fenêtre de l’entité en question (Contacts dans cet exemple), ou dans la page de résultats de recherche avancée, cliquez sur l’icône Envoyer un courrier électronique direct.

   

  (Envoyer un courriel direct – Contacts)

   

  

  2. Choisissez votre modèle de courriel, sélectionnez une des trois options sous Envoyer un courrier électronique direct à, puis cliquez sur Envoyer.

   

  Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
   

• Mots clés

  CRM, courriel, courrier électronique, message, direct, modèle