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Comment modifier, attribuer ou valider le rôle des utilisateurs CRM

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment modifier, attribuer ou valider le rôle de vos utilisateurs CRM dans le Panneau de contrôle.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM hébergés chez SherWeb.

• Prérequis

  • droits d’administrateur sur le Panneau de contrôle.
  • un utilisateur titulaire d’une licence CRM
     

• Comment faire

  Note : Il est possible que certaines informations ne soient plus accessibles à la suite d’un changement de rôle d’un utilisateur du service CRM. Tenez compte des autorisations de sécurité ou des fonctions précédentes ou voulues de l’utilisateur avant d’y apporter toute modification.

  1. Connectez-vous au Panneau de contrôle.
  2. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le rôle.
  3. Cliquez sur Gérer les rôles CRM, situé dans la section Microsoft CRM.
  4. Validez le rôle actuel de votre utilisateur CRM et attribuez-lui un nouveau rôle ou changez-le selon les besoins de votre entreprise, puis cliquez sur Sauvegarder.
  5. L'écran changera pour vous informer que les rôles CRM de l’utilisateur ont été mis à jour avec succès.

  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  attribuer, CRM, modifier, valider, administrer, rôles, pautorisations, panneau de contrôle.