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Comment ajouter une licence CRM à un utilisateur existant

• Synopsis

  Ce guide vous montrera comment ajouter une licence CRM à un utilisateur existant dans le Panneau de contrôle.

• Applicable à

  Tous les comptes CRM hébergés chez SherWeb.

• Prérequis

  • droits d’administrateur sur le Panneau de contrôle.
  • un compte utilisateur dans le Panneau de contrôle.?

    Veuillez consulter la FAQ #34: Comment créer un utilisateur dans le Panneau de gestion (Exchange 2007).

    
     

• Comment faire

  Note : Puisque CRM maintient un suivi de tous les enregistrements en lien avec la propriété et les autorisations, vous ne pouvez supprimer un utilisateur après lui avoir attribué une licence CRM. Le seul moyen de supprimer l’utilisateur est d’entièrement supprimer votre organisation CRM. Ainsi, lorsque vous testerez la création d’utilisateurs, assurez-vous de ne pas utiliser un nom d’utilisateur dont vous comptez vous servir dans un environnement réel.

  1. Connectez-vous au Panneau de contrôle.
  2. Sélectionnezl’utilisateur pour lequel vous souhaitez attribuer une licence CRM.
  3. Dans la section Démarrage, cliquez sur Ajouter au CRM.
  4. On vous demandera alors de déterminer le rôle de l’utilisateur. Cochez le rôle de votre utilisateur et cliquez sur Ajouter.
      

  Note : Si vous n'êtes pas familier avec le service CRM Dynamics 4.0, nous vous suggérons fortement de donner le rôle d’administrateur de système à au moins un de vos utilisateurs. Cette personne se verra accorder l’accès complet au site, et s’avère généralement responsable du déploiement de CRM de votre entreprise.

  5. L'écran changera pour vous informer que l’ajout d’un nouvel utilisateur à votre site CRM a été complété avec succès.

  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

• Mots clés

  ajouter, CRM, Panneau de contrôle, utilisateur